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嘉兴在线新闻网     2017-10-21 03:43:57     手机看新闻    我要投稿     飞信报料有奖
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  不知是否受半年报披露临近,上市公司接访较谨慎的影响,近期受机构调研的上市公司较上月同期明显减少。6月上半月基金公司调研了140家上市公司,仅为上月同期的六成。其中,有24家公司接受了5家以上基金公司扎堆调研。行业方面,电子、机械设备和医药生物等三行业最受基金“宠爱”。整体来看,中小创是基金调研的重点。

  基金5月上半月调研140股

  不知是否受半年报披露临近,上市公司接访较谨慎的影响,近期受机构调研的上市公司较上月同期明显减少。据数据显示,6月上半月(6月1日-15日),受机构调研的上市公司较上月同期的六成不到。其中,基金公司6月上半月调研了140家上市公司,为上月同期227家的61.67%。

  其中,接受了5家以上基金公司扎堆调研的有24家公司,较上月同期的53家大幅减小。当中有6家上市公司接受了10家以上(含)基金公司组团调研。分别是信维通信(300136)、荣泰健康(603579)、视源股份(002841)、金财互联(002530)、开立医疗(300633)和神州高铁(000008),而信维通信以接受32家基金的调研排第一。

  据披露,信维通信在6月8日接受了包括天弘基金嘉实基金长信基金华商基金上投摩根基金建信基金汇添富基金财通基金等在内的32家公募基金以及券商、险资等合计69家机构的调研。机构关注公司无线充电业务的发展情况、未来发展前景等。公司表示前几年已开始研究、储备无线充电技术,并结合大客户的应用需求进行整体解决方案的提供,看好NFC+支付+无线充电一体化的解决方案。

  在谈到公司未来发展前景时,信维通信表示,智能手机在相当长的一段时间内仍将是个人最重要的移动计算平台,而智能手机相关产业的采购规模也是所有移动计算平台中最大的。虽然手机的总数量15亿部没有太大的提升,但手机功能的不断创新,使得手机采购规模不断上升,如与公司高度相关的无线充电、MIMO天线、射频隔离器件、射频前端器件等市场需求旺盛,对公司的发展前景非常看好!

  今年以来频频受到机构“关爱”的荣泰健康,以接受15家基金的调研排第二。数据显示,其在6月上半月己接受了包括华夏基金工银瑞信基金、汇添富基金、国泰基金、财通基金、上投摩根基金等在内的调研。而据披露,同一天去调研的还有9家券商、8家阳光私募、4家险资等在内的合计52家机构。公司在互动中表示,国内市场保有率较低,消费者的购买欲望还未被激发,通过共享按摩椅等方式,让消费者体验到按摩椅带来的舒适感以及对于生活品质的提升,从而达到教育、培育消费者的目的。

  年初才上市的视源股份排在第三位。据披露,视源股份在6月上半月接受13家基金的调研。包括富国基金、工银瑞信基金、华安基金信诚基金新华基金等。此外,前去接受调研的还有13家券商、2家阳光私募等在内的共计49家机构。在谈到内部发展机制和项目孵化是怎样时,视源股份表示,在过去的成长过程中,大多数的业务是内生发展的模式,鼓励员工进行产品和技术的创新。举个例子,公司TV主板业务的音频工程师基于自身兴趣和能力,组队去研发蓝牙和WIFI音箱。待他们能持续盈利之后,视源就做初始投资,设立子公司。

  机构调研偏爱电子等三行业

  从所属行业(申万一级)来看,6月上半月基金公司调研的140家公司主要集中在电子、机械设备和医药生物等行业,均有超过10家公司榜上有名,分别为25、18和11家公司。此外,轻工制造、化工、电气设备、通信、食品饮料、汽车、家用电器、计算机、房地产和传媒这10行业也各分别有超过5家(含5家)公司基金公司的调研。

  6月上半月接受基金调研的电子行业上市公司,除上述提到的信维通信和视源股份外,接受超过5家基金的调研还有得润电子(002055)、东山精密(002384)和安洁科技(002635),他们分别接受了9家、9家和6家基金公司的调研。其中,前去东山密调研的较知出名的基金有上投摩根、汇添富、新华、富国、中海、广发等。而思创医惠(3000078)、佛山照明(000541)、纳思达(002180)也接受超过三家基金的调研。

  机械设备行业方面,金财互联(002530)、神州高铁(000008)和厚普股份(300471)在6月上半月接受过5家基金调研。这当中,金财互联在6月7日接受了汇添富、华夏、兴全、融通等在内11家基金公司的调研。神州高铁则在6月1日接受了包括东方、上投摩根、长盛、华夏、天弘以及鹏华等在内的10家基金“造访”。此外,金卡智能(300349)在6月上半月也接受超过三家基金的调研。

  医药生物行业中,除上述提到的荣泰健康外,开立医疗(300633)也接受超过10家基金的调研,包括博时、南方、交银、融通、兴全、鹏华、华泰柏瑞、大成、富国和鹏华。此外,宝莱特(00246)、信立泰(002294)和丽珠集团(000513)在6月上半月也分别按受8家、6家和4家基金的调研。

  震荡市场环境下,市场缺少趋势性行情,自下而上选股成为很多公募基金经理的选择。自下而上了解上市公司,需要基金经理等走向调研观察的“第一线”。上海基金经理对投资快报记者表示,今年以来,市场行情不好把握,对于基金经理选股能力的要求更高,会选择经常去参加一些调研活动,大概一周一次。

  此外,记者在调查中还了解到,今年主动增加调研频次的基金经理不在少数,一位基金经理更是每周几乎都有两次左右的调研,其余时间则用来消化调研信息、研判市场等等。

  中小创为调研的重点

  从统计数据来看,中小创依然是机构调研的重点。统计数据显示,6月上半月基金调研的140家公司中,沪市公司只有14只,占比仅一成;深市主板公司稍多,有30只,但占比仅21.43%,虽然两者加起来比例超过三成,但很显然中小创依然为6月上半月基金调研的重点。其中,创业板公司有43家,占比30.71%。

  对此,分析人士指出,目前市场明显偏好蓝筹股,中小创出现了相对其他板块较大幅度的下跌,虽然从绝对估值的角度,很难判断中小创什么时候跌到底,但通过自下而上的研究发现很多股票通过下跌已经到了买入点,估值相对于之前估值泡沫时期已经有了相当大幅度的回调。

  “从绝对估值的角度,不少中小板及创业板股票通过下跌已经到了买入点,估值相对于之前估值泡沫时期已经有了相当大幅度的回调,其实这类股票己经出现了很好的买点。”北京一基金经理对投资快报记者表示,但中小创整体估值仍处于相对较高水平,容易激发套现冲动。但这样的背景中,前去调研可以做到“心中有数”。

  值得一提的是,4月份以来,易方达创业板ETF场内流通份额从4月初27.93亿份大幅上升至目前的34.37亿份,增长6.44亿份,位列所有场内ETF份额增幅榜首位。很显然,有资金此前己在悄然布局创业板。

  而深交所13日披露的大宗交易数据显示,涌入创业板的资金正在加速。自2010年6月至今,时长约为84个月,而创业板整体市盈率在40倍以下的时间仅有14个月。创业板整体市盈率最低的月份发生在2012年11月,市盈率为29.44倍。如今,创业板市盈率已经降至39.11倍,趋于历史新低。而且,创业板平均市盈率已经连续近4个月在40倍以下。

  业内人士表示,经过连续调整后,当前部分成长股的估值正在接近其合理区间。不过,也有分析人士认为,成长股中此前靠风险偏好驱动、缺乏内生增长、单纯依赖外延并购的“伪”成长依然要警惕。成长股或仍在 “去伪存真”的过程中。

  基金认为三、四季度有机会

  对于市场走势。中欧基金认为,叠加央行短期释放流动性等因素,市场信心回暖。在牛熊并存的市场中,价值主题或存在较长远的机会,“真价值”和内生增长的投资品种值得关注。

  中欧基金还认为,政策变化是短期内影响市场的主要因素之一。尽管近期市场维持稳定是较大概率事件,但监管趋严在大方向上得到管理层肯定,这决定了市场的震荡格局不会发生大的变化。同时,随着年中货币收紧、美国加息,市场结构性的分化行情或将更加明显。

  南方优选价值基金经理罗安安则表示,随着监管的逐步到位,三季度末、四季度初或将出现好的市场机会。而对于目前个股的“二八分化”现象,罗安安认为,从中央政治局会议和中央经济工作会议来看,金融去杠杆、防风险是第一位的,因此货币政策大概率是稳健中性,指数不会有太明显的上涨空间。另一方面,国家仍然强调供给侧结构性改革,提出持续推进五大任务(去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板),这更有利于大型公司。

  罗安安进一步指出,首先供给侧的结构性改革是偏向龙头公司的,企业盈利分化是必然。其次供给侧改革和结构性改革是并行的概念,经济结构分化是必然。传统的行业在进行供给侧改革的同时,一些新兴行业、消费行业,高端制造业等行业的需求反而是增加的;经济结构也在发生变化,传统行业在下降,而新兴行业在提升,这就带来经济的分化。最后,金融领域也要供给侧结构性改革,增长模式脱虚入实成为必然,讲故事或者炒概念的股票都很难赚到钱。

  展望今年的投资机会,罗安安认为,2017年A股将呈现结构强势+波动剧烈的特征,在市场波动中要敢于逆市操作。在股票选择上应注重脱虚向实,选择高端制造业升级、居民消费升级、科技应用升级方向的股票。具体到股票选择上,罗安安认为以下三种条件能满足其二的股票才是值得投资的股票:1、优质成长的好公司。只有优质成长的好公司才能抵御估值波动的风险。2、国家政策强推和产业趋势支撑的强势主题。3、行业龙头。只有行业龙头公司才能享受估值溢价。

  行业板块方面,罗安安给出了他看好的五大板块:一是符合政策方向的高端制造业、人工智能等行业;二是符合产业趋势的智能汽车、5G主题;三是处于爆发成长阶段的消费升级、环保工程、手游、LED照明主题;四是处于成熟成长阶段的家具家居、乳制品等行业;五是处于价值投资阶段的食品饮料、家电板块。

  部分大基金公司调个股

6月上半月获5家或以上基金调研个股
股票代码股票名称被调研次数合计基金公司证券公司阳光私募保险公司海外机构其他
300136信维通信16932871219
603579荣泰健康65215984--15
2841视源股份14913172----17
2530金财互联24611464--21
300633开立医疗32210332--4
8神州高铁124107--2--5
603919金徽酒2159113--1
2384东山精密1259262--6
2055得润电子15995161--28
300336新文化117861----2
300246宝莱特134827----16
56皇庭国际1308310----9
300036超图软件14371641--15
2033丽江旅游11172--1--1
603444吉比特1963--------
300490华自科技1356151--112
300471厚普股份126610------10
300235方直科技231672----16
2635安洁科技21564--111
2294信立泰1116211--1
895双汇发展2761--------
681视觉中国1962------1
333美的集团2466123816
300124汇川技术216521----8


来源:嘉兴在线—嘉兴日报    作者:摄影 记者 冯玉坤    编辑:李源    责任编辑:胡金波
 
 
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